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Planejamento Financeiro & Multi-Family Office

Atendimento para sua família em um único local sem complexidade patrimônial, proatividade e de forma dinâmica.

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A Mont Capital e sua família

A Mont Capital acredita em investimentos orientados por valor, com visão fundamentalista de médio e longo prazo. Nosso objetivo é proporcionar aos clientes portfólios rentáveis e adequadamente diversificados, buscando sempre a melhor relação risco x retorno. Ao reunir elementos como análise micro e macroeconômica em conjunto com possíveis impactos nos ativos passíveis de aquisição pelas famílias, a Mont Capital buscará agregar valor a seus clientes auxiliando na aquisição dos melhores investimentos para cada perfil de investidores e famílias.

Em nossa avaliação, as grandes instituições financeiras apresentam um grande conflito no relacionamento junto ao cliente, pois ganham mais quando seus clientes ganham menos. O Multi-Family Office da Mont Capital permite que as famílias possam ser atendidas por profissionais que entendem profundamente do mercado financeiro e estão focados em potencializar o retorno sobre os investimentos das famílias e clientes atendidos.

Somos o representante dos interesses financeiros das famílias junto ao mercado financeiro e instituições financeiras. Somos uma empresa focada em entender o perfil e momento de cada família para buscar no mercado financeiro o melhor para aquele perfil. Assim como as famílias contam com advogados, médicos, contadores, ambos, profissionais habilitados e qualificados para auxiliá-los em questões importantes de suas vidas, também podem contar com a Mont Capital. Além da competência de seus profissionais, somos uma empresa habilitada junto a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que é o grande Xerife do Mercado de Capitais, para ajudar a cuidar de seu patrimônio.

Entendemos das complexidades e necessidades relacionadas ao patrimônio das famílias e nos posicionamos de forma proativa ao conturbado ambiente de investimentos brasileiro. Nosso trabalho é, desde o primeiro contato, pautado em um modelo de confiança, confidencialidade e ética.

Contamos com as principais autorizações de reguladores e auto-reguladores do mercado nacional.

Serviços Oferecidos

Conheça os serviços que oferecemos para facilitar sua vida e te ajudar à alcançar seus objetivos.

Ícone Planejamento Financiero

Planejamento Financeiro & Alocação de Recursos Financeiros

O trabalho inicia com o entendimento do perfil de investimento e momento financeiro de cada família e clientes de forma individualizada. Este entendimento começa pelo preenchimento do cadastro no site da Mont Capital e em seguida é agendada uma reunião ou uma conversa via telefone ou Skype para ajustes e alinhamento de expectativas. A alocação de recursos financeiros se inicia após a identificação do perfil e objetivos do cliente e tem como finalidade otimizar o retorno do portfólio para cada perfil e momento financeiro de cada família.

A Mont Capital é contratada pelas famílias para atuar no interesse das mesmas e por isso é totalmente independente de Bancos e Corretoras e com isso não temos nenhum compromisso em vender produtos destas instituições – o que fazemos é identificar sempre os melhores investimentos disponíveis no mercado para nossos clientes.

Ícone Tudo em um Só Lugar

Informações e Documentações em um só lugar

Integramos diversos dados de investimentos em uma solução proprietária de forma inteligente, transformamos dados em informações transparentes ao cliente.

Apresentamos extratos, posições, comparativos da carteira de investimentos versus os principais indicadores do mercado, de modo que a carteira possa ser visualizada de forma comparativa com os retornos mínimos exigidos pelo mercado, de maneira simples e clara.

Os relatórios da Mont Capital são fornecidos em tempo real com desempenho individual. A Mont Capital tem por objetivo utilizar da tecnologia para corroborar na transparência e na agilidade do processo de informação aos seus clientes.

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O que faz um Multi-Family Office?

Um multi-family office oferece serviços exclusivos, como planejamento financeiro, administração de carteiras, gestão de ativos, consolidação de ativos, monitoramento de performance de ativos, gestão fiduciária e gestão de riscos e fundos de investimentos. Tudo baseado em um atendimento exclusivo, com relação alinha com os interesses do clientes.

O principal fator é o modelo de remuneração, o modelo praticado pela Mont Capital é caracterizado por ser orientado ao interesse do cliente, pela prestação do serviço de gestão de carteira e será por meio do recebimento exclusivo de uma taxa de administração e paga diretamente pelos investidores e o não recebimento de comissões, spreads e corretagens o que torna o serviço alinhado aos interesses dos clientes.

Gestão de Investimentos

  • Carteiras Administradas
  • Fundos de Investimentos
  • Estruturas Personalizadas

Planejamento Financeiro

  • Fluxo de Caixa
  • Liquidez
  • Risco

Tributário

  • Planejamento Financeiro
  • Gestão de Ativos
  • Performance
Ícone Experiência e Compromisso

Experiência & Compromisso

Somos um time com mais de 20 anos de experiência de mercado financeiro.

Comprometimento com resultados e preservação do seu capital.

Ícone Atendimento Personalizado

Atendimento Personalizado

Uma casa de investimentos que você e sua família poderão contar.

Pensamos estrategicamente em cada detalhe para atingir seus objetivos.

Ícone Liberdade Total

Liberdade Total

Buscamos opções adequadas aos seus objetivos, necessidades e liquidez e com foco na preservação do patrimônio.

Sem vínculos com produtos ou instituições.

Principais Vantagens

Os recursos ficam em titularidade do cliente.

Todos os valores ficam em nome do cliente.

Independência de produtos e instituições.

Trabalhamos em plataforma aberta.

Relatórios consolidados desempenho por período, comparativos de rentabilidade e informações completas.

Planejamento tributária do portfólio para promover o aumento da rentabilidade líquida final.

Você contará com um gestor profissional para você garantir o seu futuro financeiro.

As melhores escolhas para sua família

Garanta o sucesso financeiro familiar e aproveite os melhores momentos com quem está ao seu lado.

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